中国工商银行并购业务介绍
来源: | 作者:eaimc12 | 发布时间: 2018-01-23 | 1353 次浏览 | 分享到:
工行投行及并购业务开展情况

2002年,中国工商银行在国内银行同业中率先成立投资银行部,内外并重、商投互动地开展投资银行服务。2002年以来,工商银行投资银行收入即从零起步增长到2016年的186亿元,年均复合增长约38.7%,市场占比持续保持第一,成为国内市场规模最大的“银行类投行”。工商银行不断创新投资银行产品,建立了由兼并收购顾问、股权融资顾问、债务融资顾问、财务重组顾问、直接投资业务、同业合作顾问、基础投行顾问、投行研究服务等八大类、二十几项产品组成的投资银行产品体系,在主要投资银行服务领域均处于国内领先地位,具有重要影响力和品牌效应,成为国内商业银行发展投资银行业务的范本和参照。

工行投行业务四大行同业占比长期保持第一,其中,并购贷款余额截至2017年末接近2500亿元,7月在同业中率先突破2000亿大关,连续多年保持同业第一。在汤森路透发布的2017年全球及地区并购财务顾问排行榜中,工行牵头的并购交易数量排名连续四年蝉联亚太区、中国区双榜第一,交易金额连续两年跻身全球并购顾问交易金额和数量二十强。非标业务2016年余额达7000多亿元,继续保持四行第一。

并购业务方面,近年来,工行紧跟“供给侧改革”、“国企改革”与“资本市场”等市场热点,积极开拓产业整合、股权激励、国企改制、并购基金等重点业务领域,综合运用并购顾问、并购贷款、代理并购与投资、联合并购投资、并购债等产品和服务,为企业提供“融智+融资”“顾问+融资”相结合的一站式、集成化投行并购服务。境内并购方面,完成了万科551亿收购广国投资产包项目、新华都参与云南白药混改项目、TCL集团改制项目、融创融科百亿房地产并购项目、省属国企跨省收购案云南城投收购成都新会展中心项目等多个重大并购项目;跨境并购方面,工行结合“一带一路”、“中国制造2025”战略以及中国企业“走出去”等市场热点,坚持以创新发展为重点,完成了包括安徽中鼎收购欧洲第二大发动机流体密封件厂商Tristone Flowtech项目、深圳海能达收购赛普勒项目、上海电力收购巴基斯坦卡拉奇最大电力公司项目、均胜电子收购全球第四大汽车安全系统公司KSS项目、合生元收购澳洲第一保健品牌公司Swisse项目、美的集团要约收购德国KUKA机器人制造公司项目等代表性项目。

股权和债务融资业务方面,工行积极开拓Pre-IPO、国企混改、产业并购、资产证券化、定向增发、中概股回归等相关领域业务机会,完成了京津冀铁路基金80亿项目、酒钢债转股基金30亿项目、浙江环保基金20亿项目、北京金隅债转股20亿项目、广州长隆32亿元资产证券化项目、万向钱潮股份有限公司60亿元结构化融资等多个重大项目,有利支持京津冀区域和实体经济发展。